CRM e processos
Como planejar um CRM para uma assessoria
Antes de escolher telas ou ferramentas, descreva o caminho que cada cliente percorre e quem responde por cada decisão.
Mapeie o fluxo
Liste as etapas de entrada, atendimento comercial, análise, contratos e acompanhamento. Para cada passagem, registre qual informação precisa estar completa e quem pode aprovar ou devolver o caso.
Defina dados e documentos
Separe campos comuns de requisitos específicos por tipo de atendimento. Valide documentos obrigatórios antes de avançar o processo e mantenha histórico de alterações.
Planeje permissões e indicadores
Cada equipe deve enxergar as informações necessárias para trabalhar. Relatórios devem definir claramente o que conta como cliente, contrato, pendência ou conclusão para evitar totais divergentes.
Valide com casos reais
Simule casos aprovados, reprovados e devolvidos antes de importar históricos. Confira se responsáveis, datas e filtros produzem os resultados esperados.